2012年1月8日，安泰MBA民营资本投资俱乐部新年圆桌活动在愚园路“汗青·欢喜地”会所顺利举行。俱乐部会长、舜臣投资管理有限公司总经理陈可伟，俱乐部常务理事王迪，启元财富投资顾问有限公司总经理助理刘振华等分别交流了自己的观点。俱乐部常务理事刘瑶、马春明、王红，俱乐部部分会员及各MBA院校好友参加了活动。

陈可伟会长首先与大家分享了2012年中国金融服务业的发展趋势和机会。结合当前政策和市场环境，尤其是刚刚结束的全国第四次金融工作会议相关情况，他认为，十二五期间是民营资本进入金融服务业的黄金时期，而2012年是民间金融的布局年，在经历了长期的粗放式发展和2011年的行业震荡之后，民间金融将更紧密地与实体经济相结合，逐步形成两大主要的商业模式，即直接提供金融产品的“厂商模式”和提供第三方中介服务的“渠道模式“，品牌高度、服务准度和扩张速度是构成模式核心竞争力的三大要素。

常务理事王迪提出，民营资本应当正确把握国家产业政策，做好自身能力建设。2012年，国家经济结构调整深化、国际金融环境愈加复杂、中美关系微妙变化，民营资本应始终确立国民经济“有效补充”的金融定位，张弛有度，在支持小微型企业、支持文化产业等方面有所作为。金融工作会议“五个坚持”带来以下几个信号，一是由虚到实，从就金融论金融到金融服务实体;二是始终严控风险，不论在国有金融还是民间金融领域，有序监管是不可动摇的底线;三是市场作主，减少地方政府在区域金融上的话语权，防止国有金融体系功能异化;四是逐步开放，民营资本在社会经济中的地位将有所提高。从长期来看，民营资本应当逐步从粗旷向专业转变，从简单借贷、豪爽入资向精细设计、专业运营转变，从快钱向长线转变。这对民营资本行业提出了很高的要求，企业需要在资源整合、人才储备、风险管理等方面有进一步动作，尤其是金融、实业的双料人才是重中之重。

刘振华先生就私人银行(第三方财富管理)模式和现状分享了意见。自2007年3月中国银行率先推出私人银行业务以来，行业发展迅猛，但呈现出严重同质化。2010年11月10日，中国第三方独立理财机构--诺亚财富成功挂牌美国纽约证券交易所，从此引爆了第三方理财市场。2011年，全国各实力信托机构也加入行业之中。第三方机构基本业务架构包括产品部(负责打造金融产品超市)、客户服务部(负责用户和产品数据库建设为核心)、财富管理(负责产品的发行和维系高净值客户)。他认为：私人银行的竞争力取决于综合实力(金融产品超市、高净值客户发展、系统建设等)。

各参与同学讨论热烈，并就通讯、医疗、食品、礼品等行业机会与挑战进行了深入的探讨。活动后，同学们都表示，此次活动收获颇丰。